2015년 알토스벤처스는 어떻게 투자를 했는가?

  • 기사입력 2015.12.24 15:22
  • 기자명 배운철


2015년 11월 26일 서울 남부지방검찰청 금융조사1부(박찬호 부장검사)는 밸류인베스트코리아(VIK) 대표 이모(49)씨와 경영지원 부사장 범모(45)씨를 자본시장법 위반, 유사수신행위법 위반, 사기 등의 혐의로 구속했습니다. (출처 : 주간동아 12월 9일자) 밸류인베스트코리아 VIK는 2011년 설립된 후 일반적인 벤처투자회사를 표방했지만 영업사원을 두고 투자금 수집 실적에 따라 수당을 지급하는 방식으로 영업조직을 운영했습니다. 투자금은 얍(YAP), 말리커피, 벨포트, 신라젠, eWBM, 포켓모바일 등 60여 개 벤처기업에 투자했는데 제가 아는 기업들이 다수 있습니다. 이 사건에 대한 재판결과가 나오면 그 내용도 공유하도록 하겠습니다.



스타트업과 VC와는 밀접한 관계입니다. 위와 같은 사례도 있지만 또 다른 사례가 있어 소개를 해 드립니다. 알토스벤처스의 김한준 대표의 페이스북 타임라인에 2015년동안 진행된 알토스벤처스의 투자상황을 알려주는 글이 올라와 함께 소개합니다. VC 가 어떤 기업에 주로 투자를 하는지 살펴볼 수 있는 기회가 될 것 같아 김 대표님께 양해를 구하고 관련 내용을 소개해 드립니다.



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2015 마감하면서



우리들 목표는 아래와 같았습니다.



1) 신규투자 6-8개



2) KOF 2호 펀드 시작



3) 준비된 알토스 회사들 대규모 펀딩





신규투자



많은분들이 투자할곳 없다 아님 밸류에이션 높아서 못한다 해서 걱정을 조금 했었는데 우리는 2015년 한국에서만 9개 회사에 신규투자 하면서 오히려 계획보다는 우리맘에 드는 회사들을 찾았습니다 (이제 알토스 한국투자는 총 28건입니다).



( ) 에는 같이 참가한 그리고 전에있던 기관투자가들 표시했습니다. 9년전 판도라tv 투자를 같이한 DCM 이후 오랫만 초기회사에 해외기관들과 같이 투자했습니다. Pinterest 를 투자하면서 이 분야를 잘 아는 Bessemer 그리고 새로 펀드만들었지만 같이 투자를 종종하는 Good Water 의 Eric Kim 다같이 레트리카에 투자했습니다.



살펴보니 first time 창업자는 딱 한 회사. 나머지는 다 창업경험이 있던 분들이였습니다. 스탠포드로 엮인 인연으로 투자한 곳이 두 군데 (렌딧, 트릴리어네어). 여성 Founder/CEO 가 한 군데 (에이프릴). 또 티몬 공동창업자가 founding member 있는 봉봉에 투자하면서 쿠팡, Groupon Korea (잡플래닛), 티몬 창업멤버들과 다같이 일해보게 되었습니다. 언젠가 위메프 창업팀도 나오는것 기대해보겠습니다 . 그러고보니 소셜커머스로 시작해서 진화한 회사들이 (지금은 서로 상황/모습들이 많이 다르게 변했지만) 스타트업 업계에 꽤 긍정적인 영향을 미친 것 같습니다.





게임

• 브리디아 (캡스톤)

• 오리진 (본엔젤스, 대성창투)





핀테크

• 렌딧





콘텐츠

• 봉봉

• 레트리카 (Good Water, Bessemer)





커머스

• 트릴리어네어

• 마이리얼트립 (프라이머, 본엔젤스, 스마일게이트)

• 에이프릴 (KTB)

• xyz (클로징 하고있는중)





KOF 2호



포스팅 통해서 아시겠지만 가을부터 우리는 2호에서 신규투자 시작했습니다. 새로운 strategy 는 없습니다. 계속 맘에 끌리는 회사들 (시장들) 투자할계획입니다. 큰 시장과 준비된 팀 그리고 실행력을 보여줄 수 있으면 늘 관심있습니다. 펀드관련 자세한것은 나중 final closing 후 밝히겠지만 규모는 최소 천억은 넘고, 90% 정도는 해외에서 들어오는 기관투자가들입니다. 본엔젤스랑 마찬가지로 국내정부기관은 없는 순수한 투자가들만 참가하는 펀드입니다.





대규모 펀딩



저희들 목표중 하나는 빨리 커서 판을 바꿀수있는 회사들과 파트너되고 그 회사들에게 그것 가능할 수 있게끔 아주 큰 자금과 연결시켜서 시장강자들과 당당히 경쟁할 수 있게끔 도와주는 것입니다. 2015년에는 세 군데서 큰 규모 파이낸싱을 받았습니다. 아직은 그게 다 해외투자가들이지만 언젠가는 한국투자가들/기어들도 이런 큰 규모 파이낸싱 참가하는 것을 기대하고 있습니다.





• 쿠팡 –- Softbank Corporate (third time)

• 배달의 민족 – Goldman Sachs

• 직방 – Goldman Sachs





펀딩 크게 잘한다고 성공이 되는 것은 아닙니다. 하지만 보통 (늘 그런것은 아니지만) 큰 펀딩없이 빠르게 커서 기존강자를 이기는 것은 불가능합니다. 이런 펀딩 받으면서 한국기업은 크게 될 수 없기 때문에 큰 펀딩 받을이유가 없다는 편견들을 깨뜨렸으면합니다. 그래서 2016년에는 더 많은 회사들이 큰펀딩들을 받을 수 있도록 열심히 노력할 계획입니다.










2015 마감하면서우리들 목표는 아래와 같았습니다. 1) 신규투자 6-8개, 2) KOF 2호 펀드 시작, 3) 준비된 알토스 회사들 대규모 펀딩.신규투자많은분들이 투자할곳 없다 아님 밸류에이션 높아서 못...


Posted by Han Kim on Wednesday, December 23, 2015







알토스벤처스 김한준 대표님의 글을 읽으면서 많은 스타트업들이 더 큰 목표를 향해 도전할 수 있었으면 합니다. 트렌드와칭도 2016년도에는 더 의미있는 미디어가 될 수 있도록 노력하겠습니다. by 배운철







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