하이퍼 캐주얼 게임 장르와 미래, 오머 카플란(Omer Kaplan) 인터뷰

고공 성장한 하이퍼 캐주얼 게임, 그 미래는? 하이퍼 캐주얼 게임 시대 언제까지 계속되나

아이언소스는 모바일 마케팅 기업 아이언소스의 공동 창업자 오머 카플란(Omer Kaplan)과 만나 하이퍼 캐주얼 게임에 대한 이야기를 나눴다고 2020년 3월 5일 밝혔다.

하이퍼 캐주얼 게임은 2018년 한 해 동안 전례 없는 성장을 보였다. 이에 아이언소스는 ‘하이퍼 캐주얼 게임에 대한 진실’에 대해 계속해서 탐구해왔다. 아이언소스는 하이퍼 캐주얼 게임 시장의 규모를 조사하고 성장동력이 무엇인지 분석했다. 이러한 움직임이 게임 시장에 어떠한 영향을 미치는지 하이퍼 캐주얼 게임 장르가 앞으로도 계속 발전할 수 있을 것인지 등의 주요 이슈들에 대한 이야기를 나눠봤다. 1년이 지난 지금도 하이퍼 캐주얼 게임은 여전히 고공 성장하고 있으며 게임 분야에서 커다란 영향력을 미치고 있다. 아직 비교적 젊은 모바일 게임 장르에 대해 다시 한번 살펴봐야 할 때이다.

하이퍼 캐주얼 게임 분석

먼저 하이퍼 캐주얼 게임 시장을 이해하기 위해서는 전체 모바일 게임 시장의 성장, 규모, 수익 등을 이해해야 한다. 2018년 모바일 게임 시장 총 매출은 500억달러였으며, 그중 게임 내 광고가 100억달러, 나머지 수익은 IAP(인앱구매)에서 나오는 것으로 나타났다. 2019년에는 총 매출이 576억달러로 급증했으며 게임 내 광고는 20% 증가한 120억달러, IAP(인앱구매)는 14% 증가한 것으로 나타났다. 자세히 살펴보면 IAP 수익은 2018년 11.5%에서 2019년 14%로 증가 추세이다. 이에 비해 설치 비중은 2018년 7.8%에서 2019년 5.3%로 떨어져 설치 성장세는 둔화하고 있다.

매년 모바일 게임 시장 총 매출은 증가하고 있지만 게임 설치 성장세는 둔화하는 추세이다.

하이퍼 캐주얼 시장 성장 현황

2019년 1월부터 하이퍼 캐주얼 게임은 하루 평균 1760만번 설치되었으며 이는 모바일 게임 시장의 전체 설치율의 12.5%를 차지한다. 하지만 사실 이같은 성장 둔화 양상은 예상된 바였다. 2018년은 하이퍼 캐주얼의 해라고 할 정도로 하이퍼 캐주얼이 고공 성장한 해였다. 모바일 게임 설치 성장세의 거의 80%는 하이퍼 캐주얼 게임에서 이뤄졌다. 2019년 하이퍼 캐주얼 게임은 모바일 게임 산업 전체 성장률 5.3%(설치 수 17억)에 비해 37.1%(설치 수 13억)로 크게 성장하였다. 2019년 하이퍼 캐주얼 게임의 설치 성장세는 모바일 게임 총 설치 성장세의 76.4%나 차지한다는 뜻이다.

모바일 게임 산업 설치 성장세의 약 80%는 하이퍼 캐주얼 게임이 차지하고 있다.

수익을 살펴보면 게임 시장 정보와 아이언소스의 내부 분석 조합을 통해 하이퍼 캐주얼 게임의 시장 규모는 2018년 22.5억달러에서 2019년 30억달러로 33% 증가했다는 것을 알 수 있다. 2019년 하이퍼 캐주얼은 모바일 게임 전체 매출의 약 5%, 총 설치 수의 12.5%, 광고 매출의 38%, 설치 성장세의 76.4%를 차지하고 있다. 무엇보다 하이퍼 캐주얼 게임이 총 게임 내 광고 인벤토리의 약 40~50%를 차지하며 큰 영향력을 과시하고 있는 것을 확인할 수 있다.

하이퍼 캐주얼 게임은 왜 빠르게 성장하는가?

하이퍼 캐주얼 게임의 빠른 성장 요인의 주요 3가지는 다음과 같다.

첫 번째 요인은 하이퍼 캐주얼 게임은 이미 전 세계 유저들의 사랑을 받으며 석권하고 있다. 유저들은 자투리 시간을 이용해 간편하게 즐길 수 있는 게임을 선호하였고 하이퍼 캐주얼 게임은 빠르게 유저들의 마음을 사로잡을 수 있었다. 모바일 분석 업체 AppAnnie에 따르면 2019년 일본 무료 모바일 게임 상위 30위 중 하이퍼 캐주얼 게임은 2017년 4개(11% 차지)에 비해 2019년 14개(50% 차지)로 급증했다. 한국 시장에서도 비슷한 경향이 나타난다.

두 번째 요인은 IPM(1000회 노출 당 설치 수)이 2019년 대비 70% 증가하는 등 더 많은 설치가 이루어졌기 때문이다.

세 번째 요인은 더 많은 게임사들이 게임 시장에 진출했기 때문이다. 기존 게임 시장에서는 주로 대형 게임사들이 활약을 펼친 반면 현재는 비교적 진입 장벽이 낮아져 ITI, Moonee, Coda Games 등 잘 알려지지 않은 숨은 게임 기업들이 상위권에 진입했고 이는 하이퍼 캐주얼 게임 시장의 다양화 시대를 불러왔다.

하이퍼 캐주얼 게임, 그다음은?

하이퍼 캐주얼 게임 장르의 앞을 내다본다면 고공 성장은 거의 정점에 이르렀다. 몇 년 전 하이퍼 캐주얼 게임 장르가 새로운 게임 장르로 등장하며 론칭만 하면 순식간에 차트를 점령하던 시기가 끝나고 최근에는 개발자 간 경쟁이 심화되어 포화상태에 있다.

긍정적인 측면에서는 하이퍼 캐주얼 게임의 수익 성장률은 올해와 비슷한 속도로 성장해 안정화기에 접어들 것으로 보인다. 30%의 성장은 더 높은 보존율의 모바일 게임 성장을 지원하는 게임 테크 회사의 기술 발전으로부터 비롯되어 새로운 장르와 서비스가 대거 등장할 것으로 예상된다. 게임 산업계에 많은 변화가 있을 것으로 예상된다.

IPM(1000회 노출 당 설치 수) 성장이 안정화될 것이다.

2019년에는 개발자들의 창의적인 아이디어와 최적화 증가 및 클릭 투 스토어(click-to-store) 도구 등 유저에게 게임 플레이를 유도하는 여러 광고 기법을 통해 IPM이 인상적인 성장을 이루었다. 이는 설치 수 급증으로 이어질 수도 있었지만 이러한 기법은 궁극적으로 지속 가능하지 않으며 오히려 유저들의 신뢰를 흔들고 있다. 2019년 IPM 평균 수치는 점점 더 떨어질 것으로 보이며 게임 업계 내 모든 유저의 설치 품질에 영향을 미칠 것이다.

퍼블리싱 모델은 마진 하락 구도로 전환할 것이다.

모바일 게임 시장의 경쟁이 치열해져 마진율을 줄여 갈수록 심한 경쟁이 전개될 것으로 보인다. 이는 게임 시장의 전반적인 지속 가능성과 발전에 영향을 미칠 수 있다. 마진 하락 구도는 퍼블리셔가 개발자들과 수익을 공유하는 시스템이 아닌 독자적으로 개발하는 단일 구조로 전환되거나 소규모 게임 개발사들이 독립적으로 출시할 수도 있다. 이런 변화들이 게임 퍼블리싱 구조의 전부는 아니지만 이러한 구조들이 늘어나고 있는 추세이다.

클로닝 기능은 혁신의 바람을 일으킬 것이다.

게임에 대한 아이디어가 조금씩 바닥나고 있다. 모든 새로운 게임의 콘셉트는 빠르게 여러 개의 클로닝을 개발할 것이다. 하이퍼 캐주얼 게임의 창조적 혁신이 최고조에 달한 것인지 아니면 완전히 새로운 차원의 참신한 새바람을 불러올 것인지 주목된다.

하이퍼 캐주얼 게임은 독립적인 장르로 자리 잡았고 안정화기에 들어설 것이다. 과연 2019년 어떠한 게임 장르가 흥행하여 게임판을 주도할 것인지 귀추가 주목된다.


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